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作者/玛玛
“如果说今日的中国，依然存在一定的机会，那么绝对是大多数人的急躁和愚蠢。
一个人越是渴望马上看到结果，就越说明以他现在的实力，还不配拥有这个结果。
急迫，是一种弱者的自卑；
而等待，才是属于强者的自信。”
这段话，是我这几年没有变过的公号签名。也是这几年在股市中，还能侥幸活得还算不错的“救命稻草”。
今天特意再写出来，是近来的一些经历感悟到的：今年，这段话可能会再庇佑我远离火坑。
因为，今年坑太多了…
说回盘面，上一篇酒后的逻辑文章《》。清醒时候回看，也没什么毛病，就是欠缺了些更全面的架构梳理。
今天一并补上。
上周五的逻辑导图是这样写的：
ZC全面助推实体制造业↓
工业制造→工业母机→机器人↓
大数据数字化经济→赋能工业制造→提升产业效能↓
国资云、核心算力→央国企主导的垂直领域→行业软件服务龙头
在划线标蓝的“ZC全面助推实体制造业”，这部分ZC推动的主要原因，是当前我们身处于“通缩”的宏观经济周期之中。
而这种周期之中的典型特点，就是已经没有法借助需求端的刺激，来拉动经济增长了。
所以，这就必须通过供给端的强效输出，来强行刺激全社会的经济全面复苏。
说人话就是：
需求端，从市场出发的自发需求，
供给端，从制造生产出发的强刺激！
所以，我们现在所要做的，和关注的方向，也就是“顺应这个周期的，符合ZC强刺激要求的，顺周期行业！”
当前的顺周期行业有哪些？——
①工业制造相关
AI调整的话，顺周期的板块，会借助经济复苏的ZC之势，切换向上。
《》中写过的：
供给端提供——工业制造——工业母机、高端制造、机器人等。也包含如汽车配件、光伏组件。
写过2周的！短线不断参与，今天早盘直接杀进去2成。收获某大阳，若干中阳。
②数字主线：
为什么这些也属于顺周期？
首先，数字经济相关的核心央国企，是一定主力参与未来经济大周期的，今年只是一个开始。
其次，数字经济是赋能给以上那些工业制造方向的。制造业数据上云，数字经济提升产业效能！
③顺周期周边：
消费降级的消费，文旅、低端酒类这些。
但！高端酒类，已经出现“经销商拿货价”和“终端销售价”倒挂的现象！
以上，暂时是截止到目前的思考，对于下半年的布局，还在不断完善。至少肉眼可见的是一个大周期行情，在等着我们。
只是，在此之前，“黎明前的黑暗”，要不要在家躲躲？而就在黎明前，到底会有多黑？
不做预判，只做预案。
综上，
仓位提升到6成，专攻“顺周期主线”。现金也同时谨慎持有中…
此时是11：31，距离日出还有6个多小时——
安。
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