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导言
2013年，前中情局成员斯诺登向英国《卫报》透露美国国家安全局正在进行一项“棱镜计划”，这项计划要求威瑞森公司上交数百万用户的通话记录。随后，美国《华盛顿邮报》称，在过去的6年时间里，美国国家安全局通过与微软、谷歌、苹果等互联网公司进行合作，来监视民众的隐秘信息。
这即是震惊世界的“棱镜门”。
从“棱镜门”，到“中兴事件”“实体清单”“华为事件”和“EDA禁令”，都在警示我们——丢掉幻想，正视现实，发展自主可控的技术，保障关键信息基础建设安全。
在这样的背景下，信创产业尤其是核心芯片、基础硬件、操作系统、中间件、数据服务器等的国产替代速度不断加快。从近几年信创发展来看，通过应用牵引与产业培育，国产软硬件产品综合能力不断提升，操作系统、数据库等基础软件在部分应用场景中实现了“可用”，并正在向“好用”迈进。
2020年至2022年被称为“信创黄金三年”：2020年，经过党政信创的规模化推广和行业信创的大规模试点，产业发展进一步提速；2021年，信创产业案例应用大量落地；2022年，信创产业开始规模化推广；近日，国资委发布指导信创产业的79号文件，要求所有央企+国企+地方国企全面落实信创全替代。
中国信创，正在释放着前所未有的活力。
壹
自主可控、安全可靠
什么是“信创”？
2016年3月4日，24家专业从事软硬件关键技术研究及应用的国内单位，共同发起成立了一个非营利性社会组织，并将其命名为信息技术应用创新工作委员会。“信创”逐渐走入视野。
信创产业，指信息技术应用创新产业。它与“863计划”“973计划”“核高基”一脉相承，是我国IT产业发展升级采取的长期计划。信创产业的本质是发展国产信息产业，旨在实现“自主可控、安全可靠”的发展目标，同时也是国家经济数字化转型、提升产业链发展的关键。
简单来说，信创主要指的是在信息技术领域较为通用、较为基础的部分。我国信创行业已基本建立起从上游芯片到下游应用的替代产业链条。
从产业链角度看，信创生态体系主要由基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全及云计算平台几部分组成。
所涉及领域包括硬件方面（CPU芯片、服务器等）；软件方面（操作系统、数据库、中间件等）；上层应用方面（办公软件、ERP等；信息安全方面，如边界安全产品、终端安全产品等）。
其中芯片、整机、操作系统、数据库、中间件是最重要的产业链环节。
从行业下游应用角度看，信创涉及党政两大领域及金融、石油、电力、电信等八大行业应用，以及更下游的诸多应用场景。
当前国内信创正沿着“2+8+N”方向加速普及。
从推进进程来看，党政信创启动最早。
国内党政信创从2013年开始逐步进行公文系统替换计划，预计2022年完成基本公文系统信创改造，23年逐步启动电子政务系统国产化替代，市场规模更大。
八大重点行业中，金融行业信创推进速度最快，电信紧随其后，之后是能源、交通、航空航天，教育、医疗也在逐步进行政策推进和试点。
最后，预计N个行业的信创2023年开始逐步启动。
贰
央国企信创替代加速
2022年9月30日，国资委发布指导信创产业的79号文件，提出央企国企全面信创要求，从党政+8大行业拓展到央企国企这一市场经济的主要参与者。文件新增了2023年量化要求，要求全面完成综合办公系统和重要基础设施替代。同时要求所有央企，国企，地方国企，全面落实信创替代，其核心内容如下：
1、全面替换（OA、门户、邮箱、纪检、党建、档案管理）；
2、应替就替（战略决策、ERP、风控管理、CRM经营管理系统）；
3、能替就替（生产制造、研发系统）；
4、2027年全部完成。
从79号文的具体内容分析，国家推行软件国产化和安全可控的意志很强，要求每家央企和国企都要做十四五数字化转型规划，要求交作业，并且明确一把手职责和汇报进度。
事实上，早在2006年，我国就开始在信创产业摸索，自2018年以来，“中兴事件”以及 “实体清单”事件接连发生，进一步提升了我国信创建设的必要性和迫切性。为了早日摆脱受制于人的局面，我国政府将信创提升至国家战略层面，推出“2+8”安全可控发展体系，2020 年作为信创发展元年，国家一连颁布五项政策对信创产业发展规划提出相关规定。2022 年开始政策重点提及 “数字经济 ”、”“数字政府 ”和“国家信息化”。
虽然信创产业大热，但此前除《广州市软件和信创产业链高质量发展三年行动计划（2021-2023年）》和天津市“中国信创谷九条”政策外，鲜有政府出台信创专项政策。
进入2022年以来，多地信创政策开始从宏观支持转为专项政策奖励。继广州、天津后，5月份湖北省武汉市黄陂区出台全国第三个地方性信创产业专项政策《黄陂“信创8条”专项政策措施》，每年设立5000万元信创产业专项支持资金，用于对从事信息技术应用创新产业发展的相关项目引入、自主研发、应用创新、生产销售、人才引育、融资服务等奖励政策的兑现保障，引导推动信创产业发展。
值得注意的是，截至2022年6月，已有8个省市（天津市、江苏省常州市、南通市、浙江省温州市、安徽省、山东省青岛市、湖北省武汉市、广东省深圳市）在相关政策中明确提到“对产品入围国家信创目录、省信创图谱的企业给予奖励”。总结上述信创相关政策，各地方的信创发展重点各不相同，并带有其独特的地区特色。
此外，自5月25日国务院组织全国稳住经济大盘会以后，广东省动作频频，释放大力发展信创产业的重要信号。先是深圳市在全国稳住经济大盘会后第二天（5月26日），出台《深圳市关于促进消费持续恢复的若干措施》。明确提及扩大信创产品市场规模，并从两个方面给出了具体补贴和国产化比例指标：
1）采购50万元以上符合条件的单位按照采购额3%补贴；
2）金融、能源、电信等6大重点行业新增办公系统、业务系统信创比例不低于 20%，新增关键信息基础设施中信创产品的采购比例，党政机关、国资国企不低于40％。
这在产业内尚属首次。
随后，广东省、珠海市、江门市相继发布《扎实稳住经济的一揽子政策措施》实施方案，均提及“发展信创产业（信息技术应用创新产业），提升信创产品和服务在党政机关日常办公、业务系统和重要基础设施应用的广度深度。
叁
头部企业，全产业链布局
经过多年发展，目前国内信创产业已经形成以华为、中国电子CECCETC、浪潮为巨头的市场格局。华为主要立足于鲲鹏处理器，聚集外部上下游企业形成鲲鹏信创生态体系；中国电子CEC、中国电科CETC、浪潮则侧重于自建生态与战略投资/合作相结合的方式，搭建稳固的自有生态，如中国电子CEC战略投资易捷行云，浪潮在信息/网络安全领域选择与中孚信息进行战略合作。
目前，四大集团都已形成了涵盖基础设施、基础软件、应用软件、信息/网络安全、云服务、系统集成的完整产业链条，成为国内信创产业的重要组成部分。
从垂直领域具体来看，各路玩家也逐步走向大众视野。
CPU芯片
2002年中科院计算所研制出我国第一款商品化通用高性能CPU“龙芯”1号。此后，相继有多款国产处理器芯片陆续面世。
国外主流的CPU 厂商主要有Intel、AMD；国内CPU 厂商主要有鲲鹏、龙芯、兆芯、海光信息、飞腾、申威等。
其中，飞腾在党政领域PC市占率领先，海光与鲲鹏占据运营商服务器主要份额。
行行查研究中心
整机厂商
整机厂商主要有第一梯队的中国长城、中科曙光、浪潮信息、山东超越、联想、同方股份等；第二梯队的中科龙梦、山西百信等。
国产操作系统
操作系统领域，麒麟和统信双寡头格局逐步确立，麒麟在信创领域保持领先。
从2022年7月到9月，麒麟与统信操作系统在软件适配数量方面实现翻倍式增长。
中国软件同时持有中标软件50%股权和银河麒麟40%股权，且中标麒麟和银河麒麟适配除上海兆芯外的所有国产CPU。
深度操作系统长远来看或将在泛国产化领域拥有更好的表现。
数据库
数据库领域，主流数据库厂商以其长期的研发积累与技术优势，在党政、金融等集中式通用关系型数据库领域优势明显。
云服务厂商以其云生态优势，在公有云部署方面占据优势。
国产数据库厂商主要包括传统厂商人大金仓、武汉达梦、神州通用、南大通用等，其中人大金仓份额相对较高，武汉达梦其次。
此外还有新一代分布式数据库厂商，如巨杉数据库等。
中间件
国产中间件相对于其他基础软件具有较强竞争力，在市场化产品中占据较大份额。
国产中间件龙头包括东方通、中创软件和普元信息等。
办公软件
办公软件是自主创新领域最核心的应用软件，Office办公套件龙头厂商金山办公优势稳固，其他厂商包括永中科技、中标普华（太极股份收购），份额均很小。
版式软件厂商主要有福昕软件、数维科技等；OA协同办公厂商主要有华宇软件旗下的万户网络等。
应用软件
应用软件以恒生电子、用友网络等为代表的龙头厂商，已完成信创全栈适配，推出全国产化解决方案，应用软件国产化适配也带来新的增量需求。
安全保密产品
安全保密产品目前主要用在内网涉密专用机上，主要包括三合一（必选）、主机监控与审计、终端安全登录、网络接入控制系统、打印光刻审计与监控、杀毒、电子文档安全管理等产品。外网桌面电脑也会存在对主机审计、杀毒、终端安全登录等安全产品的需求。
目前在安全保密领域，参与厂商还包括北信源、中孚信息、360、启明星辰、绿盟、深信服和安恒信息等。
系统集成厂商
目前集成厂商范围已扩大到所有拥有涉密甲级资质（可做全国业务）的厂商，领先的系统厂商主要有中国软件、太极股份和华迪科技等。
肆
技术路线，各有特色
从我国信创产业链全环节来看，各领域技术路线均有不同。
基础硬件
CPU/服务器：三大技术路线
信创技术路线主要由底层CPU厂商主导，目前国产CPU厂商主要包括鲲鹏、海光、飞腾、龙芯、申威与兆芯6家厂商。其中飞腾在党政信创市场（PC为主）中已占据较大份额；在行业信创领域（服务器生产系统为主），ARM路线的鲲鹏以及X86路线的海光的性能与生态已获得较好验证。
自主CPU技术路线及发展近况
基础软件
操作系统：麒麟和统信占据党政信创市场
操作系统是基础软件的一种，是系统级程序的汇集，为用户屏蔽底层硬件复杂度， 并提供编程接口和操作入口。按照代码是否开放，操作系统分为开源和闭源。
闭源操作系统以微软 Windows 系统为代表；开源操作系统代码免费开放，以 Linux 操作系统为代表。目前国内的国产操作系统都是在Linux基础上进行商业版本的开发。过去20年，国产Linux操作系统曾诞生超过20多个不同版本，在市场幸存下来的所剩没有几，核心还是生态问题，目前留下来的操作系统也是以满足办公应用为主。
从国内市场来看，党政信创领域目前市占率领先的是麒麟和统信，党政信创方面，2020~2021年中央国家机关政府集中采购项目中，国产操作系统统信、麒麟均入围。统信软件2020年收入4.29亿元，净利润2035.9万元，麒麟软件2020年收入6.14亿元，净利率1.65亿元。信创操作系统的主要价值在服务器端，服务器操作系统价格远高于桌面操作系统。
在生态建设方面，截至2021年12月，麒麟软件已经与1500家以上国内外主流生态企业完成了30000款以上的软硬件产品适配，同时，生态适配官网累计注册用户数20000余人，共为3600多个合作伙伴展开了11万余次适配任务，兼容适配组合23万项。
截至2021年底，统信软件生态社区累计注册用户21万+个，累计厂商与机构实名认证18000+家，共为3400+个合作伙伴开展了97880次适配任务，兼容适配组合20万+款，同心生态联盟成员500家+。成立两年来，统信软件生态呈现数量级快速增长。
华为欧拉将成为行业信创的重要参与者。欧拉最早在2006年战略定位是华为内部使用。后来华为开发鲲鹏ARM芯片，为了适配ARM芯片服务器，发布并开源欧拉操作系统。华为的欧拉系统本身是用在电信级硬件上的，具有时延低、容量大、性能好、安全性高的特点。客户购买华为鲲鹏服务器，华为会建议选择欧拉操作系统（用鲲鹏的主板来生产整机带的基本都是基于欧拉的操作系统），当然，华为开源后自己不做欧拉商业发行版，而是交给合作伙伴。麒麟、统信也是华为欧拉商业发行版的重要合作伙伴。
数据库：两大热门路线
国产数据库厂商的技术路线，按照数据库存储数据方式的不同分为关系型和非关系型两条路线，按照不同的系统架构分为集中式和分布式两类，按照数据库应用类型的不同还可以分为OLTP、OLAP、HTAP。
国内数据库的使用有Oracle和Postgresql（以下简称PG）两大热门路线。
Oracle对国内在技术上是完全封锁的，Oracle的服务商拿不到什么东西，Oracle唯一一次是把他的Oracle10的版本拿出来向国内的四家厂商卖了，允许从他的代码基础上进行开发，但是卖给国内厂商的时候，Oracle自己的产品就升级了，所以国内厂商的产品升级速度肯定赶不上原厂，现在Oracle原厂的数据库已经出到14版本了，国内厂商还停留在10版本。
而PG在国内有两个开源社区，一个是国际的开源社区，另一个是华为的Open Gauss开源社区。华为高斯是在国际社区的基础上发展出来的，起点高、发展快，生态厂商多，但国产数据库在RAC（Oracle Real Application Cluster，真正应用集群）等场景上与海外数据库性能差距仍然较大，客户出于业务系统稳定性和安全性的考虑，目前很少有行业客户核心业务系统使用国产数据库的案例。
信创目录中的五家数据库厂商，除了达梦走的是Oracle10的路线，其他四家公司人大金仓、神舟通用、瀚高、优炫都是走的PG路线（PG相较于MySQL更适合一些重量级的分析型业务以及交易性较强的业务，MySQL在某些互联网场景应用更广泛）。
中间件：消除孤岛，推动没有边界信息流
中间件是基础软件中承上启下的系统级软件，处在操作系统、网络和数据库之上，应用软件之下，承载着各行业领域系统软硬件的互联互通、性能及安全，在数字经济生态建设中作用巨大。从类别上看，中间件可以分为基础支撑类中间件、应用集成类中间件、平台类中间件以及数据类中间件。
云计算
信创和云计算结合，会是未来一段时间国企数字化转型的基础。国企数字化转型和信创建设，大部分存量应用都涉及到迁移改造问题。安全可靠的云平台是顺利实现应用迁移的关键。
目前市场常见的 IT 基础架构转型路线，主要有基于公有云技术栈的专属云、存算分离的传统私有云架构、超融合信创云基础设施。这些路线都具备分布式的架构和软件定义的技术特征，同时又各有特点。下表对几种技术路线的核心特点进行对比。
伍
信息安全，领跑市场
在国际环境不稳定、不确定因素增多、疫情反复等一系列事件催化下，IT基础设施的科技自立自强重要程度空前提升，国内资本市场也再次将热点聚焦在信创二字。
据相关数据统计，2021年信创领域共发生132起融资事件，涉及105家企业。其中超5成企业融资轮次在B轮及以上。信创企业融资规模不少于258.33亿元人民，TOP10事件融资额占总样本的54.34%，其中近7成融资事计划将融资所得用于技术研发。
从企业覆盖领域来看，有35起分布在网络安全领域，涉及企业27家；业务平台、存储和应用软件领域的融资事件占比均超过10%，分别涉及企业21、12和9家；另有数据库、云计算、大数据3个领域的融资企业都在5家以上；操作系统领域融资较少，仅1家。
其中信创安全领域融资总额超54亿元人民币，一级市场对数据安全和工控安全赛道存在明显偏好。
值得一提的是，2022年10月28日，麒麟信安正式登陆A股资本市场，在上交所科创板成功上市，成为“国产操作系统第一股＂。公司股票代码688152，发行价为68.89/股，发行市盈率为41.78倍。
“国产操作系统第一股”上市即大涨， 这没有疑为信创产业的发展前景进一步注入了信心。
除此之外，在信创概念股分化以后，三条主线将成为行业和资本市场关注的重点：一是“国”字号信创企业，会成为未来信创产业的排头兵。二是服务于核心部门的信创企业，会从信创产业的大发展中受益。三是自主可控的大数据存储与服务企业。
第一条主线是“国”字号信创企业，逻辑很清楚，既然现在炒的是信息安全与自主可控，那么“国”字号信创企业肯定是主力军。这条线上的主要上市公司，就是央企信创企业，或者中电科、中科院、航空航天以及军工类信创企业。比如中电科旗下的电科数字、太极股份等，其业务很多都涉及电子政务，客户遍布全国各地的政府部门，是当初自主可控软件的主力军。相信这些企业在信创产业的大发展中依旧会是中坚力量。
第二条主线是服务于核心部门特殊行业的信创企业。这也很好理解，像服务于电信移动、电网等核心部门特殊行业的信创企业，本身就有先发优势，且技术水平在过去很多年中已得到验证。要知道，电信移动本身就是大的信创企业，也会在自主可控的信创产业大发展中分得一杯羹。
第三条主线是数据存储与服务企业。这里强调的是自主可控，也就是第三方大数据服务平台和部分高精尖数据服务技术。其实，信创的关键还在于大数据存储和服务。也就是说，如果没有像优刻得、网宿科技、新环光网、首都在线以及众多运营商的大数据中心，信创产业的基础都不存在。而这些大数据服务平台的自主可控尤其重要，数据的核心必须自己把握。而高精尖数据服务技术就是航空航天大数据，类似于美国星链这样的宇航大数据信创行业，也是被卡脖子比较严重的行业，必须得到大发展。
陆
万亿市场，成长确定
根据海比研究院预测，2022年信创产业规模达9220.2亿元，2021-2025年复合增长率为35.7%，预计2025年突破2万亿;在渗透率(企业使用了1款及以上的信创产品，即视其为“被渗透”）方面，2022年信创产品在规模上企业渗透率预计为41.2%，2025年将增至50.7%，
这将是一个万亿级别的大赛道。其中IT基础设施是信创这几年的核心，22年的市场规模达到2299亿，近5年复合增速是40.7%。
to B&G行业，逻辑自洽的成长确定性赛道
从政府信创部门来看，完成了省市级电子文件交换系统的国产化，县、乡级电子文件交换系统和电子政务系统将紧密结合，电子政务的规模要比电子文件大得多。预计到2027年，政府、企业和行业都能实现完全信创。
从行业信创来看，相关证券公司预计，在全面提速的背景下，将根据每年新增采购量的需求，提出新的替代要求。央企方面，到2023年，央企办公自动化系统国产化率将达到50％；网安、数据中心等基础设施系统国产化率达到30％；企业管理类 ERP系统国产化率达到20％；试点将在核心业务系统中展开。
信创行业是一个少有的 to B&G 行业的逻辑自洽、具有成长确定性的大赛道，在经济增长面临下行压力的背景下，该行业将充当经济稳增长的中坚力量。
信创行业展望
图源：艾瑞咨询、国联证券研究所
不止是信创，可扩至五大赛道
在强调经济安全和产业链供应链韧性安全的时代背景下，随着科技自立自强成为国家发展的战略性支撑，建议关注从“信创”扩展到“泛自主可控”的五个赛道。
基础工具链（CAD/CAE/EDA/测量仪器）：国产化的需求持续向上游蔓延，基础工具产业链当前国产化率低，卡脖子特征较为明显，长期投资价值显著。
信创（CPU 芯片/操作系统/数据库/中间件/应用软件）：在外部环境的压力倒逼下，信息技术基础设施自主可控的迫切性和确定性强，有望迎来新发展机遇期。
网络安全：网络空间作为国家第五疆域，重要性逐渐凸现，网络安全法修订、数据安全法、关保条例等陆续发布，利好未来产业发展。
工业软件：制造业作为当前经济社会发展的中流砥柱，数字化转型和国产化是下游刚需和长期趋势。
卫星遥感产业：卫星遥感近年来在军、民领域的价值日益凸显，需求旺盛加国产化需求，成长性较强。
资料：安信证券、鲜枣课堂、亿欧智库、全景网、财联社
智慧城市云、金融界、自主可控新鲜事、统小信、艾瑞咨询
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